코리아밸류업지수를 아시나요? 이 지수는 코스피에서 67 종목, 코스닥에서 33 종목, 총 100개 구성종목으로부터 한국거래소가 산출하기 시작했습니다. 2025년 1월 2일을 기준점인 1000포인트로 정했는데 올해 5월 26일 종가는 3,806.74입니다. 작년 초에 이 지수에 투자했다면 280%에 이르는 수익률을 거뒀다는 뜻입니다!

 

여기 편입된 종목은 장부가치보다 주가가 낮거나 낮게 평가된 기업, 배당을 꾸준히 하거나 늘릴 가능성이 큰 기업, 주주환원 의지가 강한 기업, 자기자본을 효율적으로 쓰는 기업, 소액주주 친화적 변화가 기대되는 기업입니다. 저희가 2024년 10월에 밸류업지수의 과거 시뮬레이션 결과에 대해 다음과 같이 포스팅 했었습니다.

☞ 최근 5년 수익률이 코스피 200보다 10% 높은 밸류업 지수

 

2025년 1월 이후 코스피와 밸류업지수의 일별 시세를 정규화하여 그려보면 다음과 같은 그래프를 얻을 수 있습니다.

                                             밸류업지수 vs 코스피

 

두 지수를 비교하면, 2025년에는 밸류업지수가 코스피보다 조금 더 앞섰습니다. 2026년 들어서는 코스피가 반도체·AI 랠리 영향으로 가파르게 치솟았지만, 밸류업을 따라잡기에는 역부족으로 보입니다. 그래프에서 확인할 수 있듯이 시간이 갈수록 밸류업이 코스피와의 격차를 점점 더 벌리고 있습니다. 한마디로 현재까지는 명확하게 밸류업지수가 코스피보다 훨씬 더 높은 상승률을 보이고 있습니다.

 

여기까지 읽은 분들이라면 밸류업지수에 투자하고 싶은 마음이 솟구칠 겁니다. 그러나 개인투자자가 100개 종목을 비율에 맞춰 일일이 매수하기란 불가능합니다. 그럼 밸류업지수에 투자하고 싶다면 어떻게 해야 할까요? 밸류업지수를 추종하도록 만들어진 상품이 밸류업펀드 또는 밸류업ETF입니다. 이것을 매수하시면 됩니다. 다만 실제 펀드 수익률은 운용보수, 추적오차, 분배금, 현금보유, 액티브 운용 여부 때문에 지수 수익률과 똑같지는 않습니다. 따라서 이들 펀드나 ETF에 투자하기 전에 상품별로 수수료나 운용 전략 등을 면밀히 살펴 내게 적합한 상품을 선택해야 합니다.

☞ TRUSTON 코리아밸류업액티브증권상장지수투자신탁[주식]